Hogyan válhat pénzügyi elemzővé?

Tartalom

• szakaszában
• 1. rész Képzés
• 2. rész Készítse el önéletrajzát és kísérő levelét
• 3. rész Keressen munkát
• 4. rész CFA (Chartered Financial Analyst) tanúsítás
• 5. rész A karrier előmozdítása

Ebben a cikkben: Képzés megszerzéseKészítse el önéletrajzát és kísérőleveletMegiszezzen egy JobCFA (Chartered Financial Analyst) minősítést, amely elősegíti karrierjét40 Referenciák

A pénzügyi elemzők elemzik a piaci trendeket és a dátumot, hogy segítsék az embereket a jó befektetésekben. A munka elvégzéséhez pénzügyi háttér szükséges. Haladó szintű képzés, például mesterfokozat vagy bizonyítvány, elősegíti a karrierjét.

szakaszában

1. rész Képzés

1. 
   

   
   Regisztráljon egyetemi programokba.. Szüksége van egy pénzügyi diplomára ahhoz, hogy ezt a szakmát gyakorolni tudja.

2. 
   

   
   Szerezd meg pénzügyi diplomáját. Ha lehetséges, részt vegyen a pénzügyi elemzésre összpontosító kurzusokon, vagy válasszon egy olyan kurzust a programjában, amely erre összpontosít, és amely felkészíti Önt erre a területre.
   • Az edzés követésével a lehető legnagyobb mértékben bővítse a terepet. Vegyen részt a számviteli, közgazdasági és üzleti kurzusokon. A matematika órái hasznosak, különösen a statisztikáké.

3. 
   

   
   
   
   Gondolj arra, hogy megszerezd a mesterfokozatot. Bár a mesterfokozat megszerzése nem feltétlenül szükséges, egyes pozíciók megkövetelhetik, és ez további haszonnal jár a területen.

4. 
   

   
   Tanuljon órákat a pénzügyi elemzésben. A második ciklusban szakosodhat. Ne csak a pénzügyi elemzésre összpontosítson. Válassza ki a mező egy adott területét, például a kockázatértékelést.

5. 
   

   
   Fejlessze ki a megfelelő készségeket. Pénzügyi elemzőként speciális készségre van szüksége. Például számítógépes ismeretekkel kell rendelkeznie az adatok elemzéséhez. Ehhez előfordulhat, hogy számítógépes tanfolyamokat kell vennie az egyetemen, ha még nem rendelkezik ezzel a képességgel.
   • Önnek képesnek kell lennie arra is, hogy jól kommunikáljon és döntéseket hozzon.
   • Jó matematikai ismeretekkel kell rendelkeznie, és képesnek kell lennie arra, hogy a részletekre összpontosítson.

2. rész Készítse el önéletrajzát és kísérő levelét

1. 
   

   
   
   
   Kezdje az összefoglalóval. Az összefoglalóban kvantálistának kell bemutatkoznia, rövidnek és közvetlennek kell lennie. Leendő munkáltatója kevesebb, mint 5 másodpercen belül visszautasíthatja önéletrajzát. Fogadjon erre a szakaszra.
   • Például hozzáadhat olyan készségeket, mint a csoport kommunikátor vagy nyugodt munkás, aki tudja, hogyan kell szembenézni a viharokkal.

2. 
   

   
   Maradjon a témában. Nem kell felsorolnia a tengerparti fagylalt eladó tapasztalatait. Csak sorolja fel a vonatkozó szakmai tapasztalatokat.

3. 
   

   
   Legyen konkrét. Amikor felsorolja az általad betöltött pozíciókat, mondja el pontosan, mit tett ebben az állásban.
   • Például írja le Jaidais pénzügyi forrásokkaltudsz írni A költségvetési sorokat a semmiből készítettem elő.

4. 
   

   
   Vegye figyelembe a referenciáit. Előfordulhat, hogy a munkáltató felhívja őket, hogy többet megtudja rólad.
   • Ha nincs elég tapasztalata, megadhatja azt a tanárt, akivel szorosan együttműködött. Szüksége van azonban valakire, aki megérti a munkája etikáját, tehát a korábbi munkáltató ideális.

5. 
   

   
   Látszanak. Olyan magas szintű jelöltekkel versenyez, akik mind a nagyobb iskolákban jó átlagot értek el. Válassza ki, mi teszi egyedivé. Milyen készségeid vannak, amelyek másoknak nincsenek? Lehet, hogy könnyű megtalálnia a legkisebb hibákat, vagy megbirkózni a problémás ügyfelekkel. Jelölje ki önmaga ezen aspektusát az önéletrajzában és a kísérőlevélben.

6. 
   

   
   Írja le a megfelelő kulcsszavakat. A munkaadók a kísérőlevélben a munkaköri leírásban használt kulcsszavakat keresik. Ellenőrizni akarják az összes készséget, amit keresnek. Beszéljen a kísérő levél mindezen pontjairól.
   • Minden alkalommal, amikor önéletrajzot nyújt be, kisebb módosításokat kell végeznie. Ily módon megmutatja a munkaadóknak, hogy tudják, mit akarnak.

7. 
   

   
   Kerülje el a nyelvtani hibákat és a gépelési hibákat. Az Ön előadása minősége alapján szavazzák meg a szavakat. Pénzügyi elemzőként figyelni kell a részletekre. Ha önéletrajzában gépelési hibák vannak tele, a jövőbeli munkáltatója azt fogja gondolni, hogy nem figyel a részletekre. Olvassa el többször az önéletrajzot, és kérdezze meg valakit, hogy javítsa ki a hibákat.

3. rész Keressen munkát

1. 
   

   
   Keress tapasztalatot. A tapasztalatok megszerzésének legegyszerűbb módja egy pénzügyi elemzővel való együttműködés. Ön felajánlhatja, hogy ingyenesen dolgozik, hogy tapasztalatokat szerezzen. Jelentkezhet részmunkaidős vagy kezdő pozíciókra is.

2. 
   

   
   Adj egy kis időt a hálózatépítésre. Mint minden vállalkozás, a pénzügyi szektor is növekszik a hálózatépítés révén. Még ha diák vagy, szánjon egy kis időt a terepen élő emberekkel való találkozásra. Próbáljon részt venni a hallgatói rendezvényeken, vagy kérjen egy volt hallgatótól, hogy találkozzon-e egy kávé mellett.

3. 
   

   
   Használjon webhelyet a készségek értékeléséhez. Próbáljon ki egy olyan webhelyet, mint a Smarterer.com, hogy értékelje képességeit. Ily módon elfogulatlanul értékelheti számítógépes ismereteit, és megmutathatja képességeit jövőbeli munkáltatójának.

4. 
   

   
   Használja a munkakeresési oldalakat. Keressen pénzügyi elemző állást olyan helyeken, mint a valóban vagy a Monster. Finomítsa a választását tartózkodási hely szerint, ha nem akarja a lakóhelyétől eltérő régióban dolgozni.

5. 
   

   
   Jelentkezzen a megfelelő pozíciókra. Ne vonatkozzon az összes talált ajánlatra. Válassza ki azokat, amelyek megfelelnek a készségeinek.

6. 
   

   
   Töltse ki az interjút. Az interjú a kulcs a munka megszerzéséhez.
   • Végezze el kutatását. Ismerje meg a társaságot kívülről és kívülről, valamint azt a személytípust, amelyet alkalmazottként kutat.
   • Korai érkezés. Az interjúkhoz az időben történő létezés azt jelenti, hogy megérkezik az óra előtt.
   • Professzionális megjelenésű. Légy stílusos és ügyes, és viseljen profi ruházatot, például üzleti öltönyt.
   • Légy magabiztos, és ne sétáljon. Az interjúkészítő többet szeretne tudni rólad, de a témában maradnia kell.
   • Írjon utána köszönőlevelet. Ez jó képet ad rólad a munkáltató szemében, és megmutatja, hogy figyelmes.

7. 
   

   
   Kezdd el dolgozni. Miután felvette a munkát, pénzügyi elemzőnek gondolhatja magát.

4. rész CFA (Chartered Financial Analyst) tanúsítás

1. 
   

   
   Kap egyetemi diploma. Ha egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie, vagy a végső évben szereznie kell a képesítést.

2. 
   

   
   4 évig dolgozik. 4 év tapasztalattal kell rendelkeznie a tanúsításhoz szükséges területen

3. 
   

   
   Tervezze meg a vizsgát. Ezt meg kell tanulnia, és három vizsgát le kell tennie: 1., 2. és 3. szint.

4. 
   

   
   Készüljön fel a tesztekre. A 2. és a 3. szintet június szombatján kínálják. Az 1. szintet ugyanazon szombaton, valamint decemberben egyszer is kínálják. Ezeket a vizsgákat rendben kell teljesítenie. Tehát megtervezheti a tanulmányi ütemtervet, hogy felkészüljön ezekre a tesztekre.
   • Minden teszt nehezen növekszik. Az 1. szint néhány elemzéssel lefedi a befektetési eszközök alapvető ismereteit. A 2. szint további elemzést igényel. A 3. szinten össze kell gyűjtenie az összes tudást a kérdések elemzéséhez és megválaszolásához.

5. 
   

   
   Használjon CFA tanulmányokat. Ezek a tanfolyamok olyan információkat szolgáltatnak, amelyekre szükség van a vizsgák megírásához, beleértve az első ülés alapvető olvasmányait is.

6. 
   

   
   Iratkozzon fel a tesztekre. Regisztrálhat a tesztre, hogy hozzáférjen a tanterv e-könyvéhez.

7. 
   

   
   Olvassa el a könyvet. Ez az e-könyv lényeges információkat nyújt a teszt elvégzéséhez.

8. 
   

   
   Tegye meg a CFA vizsgákat. A tanúsítás megszerzéséhez mind a három vizsgát le kell tennie.
   • Ha sikertelen, megismételheti a vizsgákat. Figyelembe véve a tesztek közötti időtartamot, évekbe is telhet, amíg sikertelennek bizonyul.

9. 
   

   
   Ígéret a Kormány által létrehozott etikai kódex betartása mellett CFA Intézet. Az etikai kódex meghatározza, hogyan kell viselkedni a terepen, például úgy, hogy tisztességesen viselkedik, és az ügyfél igényeit maga fölé helyezi.

10. 
    

    
    Próbálja ki a 7. és a 63. sorozat vizsgáit. Ha félelmetesnek találja a próbákat, próbálja ki a Kaplanon keresztül a 7. és a 63. sorozat vizsgáit. Mindig bizonyíthatja, hogy megérti a pénzügyi és befektetési feltételeket, nagy előkészítés nélkül.
    • Ezt a vizsga felhasználhatja a CFA vizsgákra való felkészüléshez is.

5. rész A karrier előmozdítása

1. 
   

   
   Fejlessze tovább képességeit. Legyen naprakész a technológiával, és tanuljon jobban kommunikálni. Ön is megismerheti az emberek vezetését. Részt vehet szemináriumokon és továbbképző tanfolyamokon képességeinek fejlesztése érdekében.

2. 
   

   
   Szakterületre szakosodott. Egy adott specializáció kiválasztásával időt vehet igénybe a specializáció valódi megértésére.
   • Például értékelő elemzővé válhat. A hitelminősítő elemző felméri, hogy a társaságok meg tudják-e fizetni tartozásaikat.
   • Egy másik specializáció a kockázatelemző. A kockázatelemzők védik a portfóliókat a tőzsdei ingadozások ellen.

3. 
   

   
   Előrelépés a saját területén. Például portfóliókezelővé vagy alapkezelővé válhat. Portfóliókezelőként eldönti, hogy a társaság hol fektessen be. Emellett egy csoportot is felügyelne ebben a helyzetben. Hasonlóképpen, alapkezelőként pénzt fektetne be egy nagy ügyfél számára.